WORKFLOW DESIGN & AUTOMATION

業務を整理し、
自動化まで。

問い合わせから管理・通知まで。
毎日の仕事を、仕組みでシンプルに。

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  • 業務整理
  • GAS・OCR・AI
  • 運用定着
パソコンを使った業務改善と仕組みづくりのイメージ
業務改善・自動化のイメージ
BEFORE / AFTER

作業を増やすのではなく、つながりを整える。

問題を解く前に、業務の流れと手作業の負担を見えるようにします。

BEFORE / 整理前

担当者の記憶と手作業に依存

  • 問い合わせ先がバラバラ
  • 顧客情報を何度も転記
  • 共有・期限管理に時間がかかる
AFTER / 改善後

必要な情報が、必要な人に届く

  • 情報をひとつに集約
  • 登録・通知を自動化
  • 次の対応を見える化

整理してから、自動化する。

  1. 現状整理作業・担当を確認
  2. ルール設計判断と処理を分離
  3. 自動化GAS・OCR・AI
  4. 運用・定着手順書と引き継ぎ
ACTUAL WORK

業務改善・自動化の事例と設計例。

構築・運用済みの事例に加え、診断・業務設計・制作例も紹介します。

構築・運用済みの事例CASE 01

問い合わせ受付から、対応管理まで。

フォームで受け取った情報を整理し、予定と通知につなげる一連の流れを構築。

  1. 01問い合わせフォームで受付
  2. 02スプレッドシートへ情報保存
  3. 03Googleカレンダーへ予定登録
  4. 04Chatwork・メールで担当者へ通知
  5. 05顧客情報・対応状況を継続管理

※既存の公開事例を基にしたフローの説明です。個別の設定や実データは掲載していません。

実装済みの自動化事例CASE 02

営業後の入力・登録・通知を自動化。

打ち合わせが終わった後の情報整理・記録・次回案内を一連の処理に。

  1. 01営業打ち合わせ
  2. 02AIによる情報整理
  3. 03顧客フォルダー作成・分類
  4. 04CRMへの必要項目の入力
  5. 05次回予定をカレンダーに登録
  6. 06お礼メール・完了通知

※実装した処理内容を簡略化して掲載。企業名・顧客情報・内部設定は公開していません。

CASE 03
診断・試算例

固定費の見直し・適正化

HP保守・SaaS・通信費などを棚卸し。不要な支出や契約内容を整理します。

  • 契約確認
  • コスト比較
  • 削減候補の整理

※削減額の保証や実績額を示すものではありません。コストカット診断の詳細・料金の考え方

CASE 04
業務設計例

カスタマーサクセス設計

初回案内から活用・継続まで、顧客の行動と次の対応を整理します。

  • オンボーディング
  • 行動KPI
  • 継続支援

※既存の業務設計経験をもとにした構成例です。

CASE 05
開発・活用例

OCRで書類処理を効率化

書類を読み取り、必要情報を確認・整理し、管理表などに反映する流れを設計。

  • OCR
  • 情報抽出
  • 確認フロー

※読み取り精度や自動処理の範囲は書類の内容によって異なります。GAS・OCRを活用したツール制作を見る

CASE 06
制作・運用支援

マニュアル・引き継ぎの仕組み化

担当者ごとの作業を手順として整理し、誰でも確認できる形へ。

  • 手順書
  • 業務標準化
  • 引き継ぎ

※運用状況に合わせて内容・範囲を調整します。

※CASE 01・02は構築・実装した業務フローです。CASE 03〜06は診断・設計・開発などの対応例を含みます。実際の顧客名・企業名・個人情報は公開していません。

SMALL AUTOMATION

小さな業務から、自動化できます。

大きなシステムを作る前に、毎日繰り返している作業から見直すこともできます。

GAS × COMMUNICATIONメール・期限の通知

重要なメールや管理表の変更・期限を判定して、Chatworkやメールへ通知する仕組み。

FORM × SPREADSHEET入力・転記・採番

フォームの内容を整理し、管理表へ転記。受付日時や管理番号の付与にも対応。

OCR × DOCUMENT書類の読み取り・整理

OCRで情報を抽出して確認しやすい形へ整理。必要な箇所に人の確認工程を設けます。

OPERATION × MANUALマニュアル・手順書作成

担当者ごとの作業を整理し、引き継ぎしやすい手順や対応フローを作ります。

※上記は対応可能な構成例を含みます。すべてを同じ形で導入するものではなく、現状を確認してから対応範囲を決めます。

CUSTOMER SUCCESS

顧客対応も、業務フローとして設計。

問い合わせへの回答だけで終わらず、顧客がサービスを理解し、利用し、定着するまでの流れも整理します。

ONBOARDING

利用開始

必要な案内、初期設定、担当者の確認事項、完了条件を整理。

ACTIVATION / ADOPTION

実行と活用

顧客が必要な行動を取れたか、活用できているかを確認。

RETENTION

継続と改善

停滞時の対応、活用拡大、再案内の判断ルールを整理。

設計に用いる視点顧客の行動利用状況対応履歴完了条件運用ルール
OUR APPROACH

まず整理し、必要なところだけ実装。

今の会社に合う仕組みを、段階的につくります。

PHASE 01 / 原則必須

現状を整理

作業・担当・判断・データの流れを見える化し、優先すべき問題を特定。

PHASE 02 / 必要に応じて

改善・自動化

GAS・OCR・AI・既存ツールなど、使える方法で必要な仕組みを構築。

PHASE 03 / 必要に応じて

運用・定着

手順書・チェック項目・引き継ぎ・調整まで、継続して使える形を目指す。

※本ページは実務に基づく業務フローの紹介と設計例です。公開用に内容を簡略化し、秘密情報・個人情報は掲載していません。提供範囲や費用は個別に確認・お見積もりします。

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「この仕事、自動化できる？」からで大丈夫。

何を導入するか決まっていなくても、日々の作業と使っているツールから、一緒に整理します。

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